Балет в четырех действиях на музыку Э. А. Каппа. Либретто А. Сярева по мотивам одноименного эпоса Ф. Крейцвальда. Постановка X. Токвельман. Художники В. Хаас, Н. Мей.
Первое представление: Таллин, Театр оперы и балета "Эстония", 27 марта 1948 г.
Действующие лица:
Калевипоэг. Линда, его мать. Сорте, злой дух. Дева острова. Месяц. Ветер. Солнце. Финский кузнец. Медведь. Охотник. Пастух. 1-я сестра, 2-я сестра. Русалка. Староста новгородцев.
К Линде, вдове Калева, приходят свататься Месяц, Ветер и Солнце. Не желая отдать под власть пришельцев свой народ, Линда всем отказывает. Появляется злой дух Сорте. Обещаниями и угрозами он стремится вынудить Линду к согласию на брак с ним, но Линда отказывает и ему. С охоты возвращается Калевипоэг, сын Линды. Увидев ненавистного духа зла, он прогоняет его.
Вечереет. Линда ожидает работников, возвращающихся с полей. Отдохнув после тяжелой работы, пастухи и косари любят повеселиться и потанцевать. Вот и сегодня они затеяли веселые игры и танцы во дворе Линды.
Темнеет. Мужчины вместе с Калевипоэгом отправляются на ночную рыбную ловлю. Проводив рыболовов, Линда входит в дом.
За изгородью показывается Сорте. Он проникает во двор. Услышав шум, Линда выходит из дома. Сорте со своими подручными нападает на нее. Она защищается изо всех сил, но враги одолевают ее. На помощь Линде спешат три девушки, но их связывают и уводят. Сорте врывается в дом, похищает меч Калева и с издевкой показывает его Линде. Линда безуспешно пытается отнять меч. Сорте торжествует победу. Надвигается гроза. Линда решает не сдаваться врагу живой и просит помощи у молнии. Блеск молнии, удар грома, и Линда превращается в каменную статую.
Сорте в испуге бежит, унося с собой меч Калева. Народ собирается во двор, где вернувшийся с рыбной ловли Калевипоэг находит мать, превращенную в каменную статую. Калевипоэг клянется отомстить коварному врагу и вернуть меч Калева.
На скалистом берегу острова в Финском заливе Калевипоэг настигает Сортса. Тот скрывается от него в расщелине скалы. Калевипоэг растерянно бродит вокруг скал.
Радуясь прекрасному утру, появляется Дева острова. Она замечает Калевипоэга. В сердцах молодых людей зарождается любовь. Из-за скал подкрадывается Сорте и неожиданно нападает на влюбленных. Калевипоэг дает ему отпор, и Сорте снова вынужден спрятаться в скале. От удара по скале меч Калевипоэга ломается. Дева острова утешает юношу и показывает ему дорогу к прославленному Кузнецу, который может выковать новый меч.
Калевипоэг прощается с Девой и собирается уходить. Сорте подкрадывается к Деве и сбрасывает ее в море. К ней на помощь спешит Калевипоэг, но слишком поздно - он выносит из морских волн лишь бездыханное тело Девы.
Калевипоэг направляется в кузницу. Ни один из предложенных Кузнецом мечей не выдерживает испытания, все они ломаются в руках Калевипоэга. Тогда Кузнец приносит свой лучший меч, который оказывается под стать богатырю. Кузнец и его помощники желают Калевипоэгу удачи в борьбе с Сортсом.
Калевипоэг, преодолевая разные препятствия, проникает в темную пещеру - царство Сортса. Он освобождает трех девушек, и те указывают ему тайник, где спрятан меч. С большим трудом Калевипоэг завладевает мечом своего отца. Сорте, узнав, что Калевипоэг проник к нему, нападает на храбреца, но Калевипоэг с мечом в руке побеждает врага и вместе со спасенными девушками покидает царство Сортса.
Вернувшись после долгих скитаний, Калевипоэг решает построить городище. На помощь ему прибывают добрые соседи новгородцы.
Народ с радостью встречает гостей. В их честь устраивается празднество. Веселье нарушается неожиданным нападением Сортса. Начинается сражение, в котором новгородцы отважно помогают Калевипоэгу. Общими усилиями Сорте побежден.
Л. Энтeлиc
